一九四五年八月日本投降，八年抗战终于取得了胜利，饱受日本侵略者铁蹄践踏的源城人民，热切盼望过上幸福和平的生活，然而国民党反动派打内战的狼子野心已蓄势待发，秘密制定了A计划，准备重新启动日军留下的生化武器研究基地，用生化武器作为对付共产党部队作战的利器。源城市代市长秦宇（谭耀文饰）接到了重庆中央党部发来的密电，命令他们火速找到A计划中日军撤退时没来及撤走的生化专家和设备，而与其相关的秘密图纸，正在大汉奸周东海（孙伯克饰）手上。延安方面也获悉了此消息，并且派老杨（周军饰）为特别行动队队长来源城摧毁A计划，而国民党源城军统站长王长林（栾元晖饰）也得到了消息，源城青帮帮主杜玉德和他的妹妹杜凌霄（廖碧儿饰），对A计划秘密图纸亦是虎视眈眈，源城关注A计划的各种势力，均聚焦在了藏匿于源城的侄女周紫玉（秦子越饰）家中的周东海身上。老杨和周易夫（冯进高饰）去周府时不幸中弹牺牲，延安方面重新派遣了特别行动小组组长胡丹（矢野浩二饰），不料延安方面有敌人卧底，特别行动小组组长即将来源城的消息被源城军统站站长王长林获知并透露给了其姐夫赵梁栋（唐文龙饰），胡丹刚到源城火车站就被赵梁栋逮捕。与此同时，重庆方面派出了财政接收大员欧阳晓峰（刘汉强饰）到达源城，准备接收日本人和汉奸留下的财产，欧阳晓峰的真实身份是中共源城的地下党特派员“雪狼”，而欧阳晓峰此行的目的也是为了A计划而来。各路神仙齐聚源城，为了不同的目的，展开了一场斗智斗勇的殊死搏斗。


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